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券业放大榜!131家券商上半年业绩排名揭晓15

发布时间:2019-12-02 19:26:18 已有: 人阅读

  本文原标题:《券业放大榜!131家券商上半年业绩排名揭晓,15项指标见高下!最赚钱的是这10家,来看你家券商的排名吧》

  券商中国记者获悉,中国证券业协会最新向券商下发了《2019年上半年度证券公司经营业绩排名情况》,对2019年上半年度131家证券公司未经审计经营数据情况进行了统计排名,包括总资产、净资产、营收、净利润、净资本、代买收入等共计23项指标,相较往年减少了担任资产证券化管理人发行证券余额、融出资金余额、约定购回融出资金、股票质押业务规模、客户资产管理受托资金这5项指标。

  整体来看,2019年上半年131家证券公司实现营业收入1789.41亿元,同比增长41.37%;实现净利润666.62亿元,同比增长102.86%,119家公司实现盈利。

  据统计,截至2019年6月30日,131家证券公司总资产为7.10万亿元,净资产为1.96万亿元,净资本为1.62万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.37万亿元,受托管理资金本金总额13.59万亿元。

  1.今年市场环境大幅改善,成交量、两融余额等回升,传统的自营业务大幅改善是业绩回暖的主要驱动力。而中小券商自营弹性较大,带动业绩增幅明显。从行业集中度来看,前十券商净利润占行业净利润比重较去年明显降低。

  前十大券商上半年净利润合计316.3亿元,占上半年全行业净利润比重达到47.45%,而去年同期,前十券商净利润占比为72.22%。

  净利润排名前十的券商分别为,中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券、国信证券、招商证券、申万宏源、银河证券、中信建投。

  今年上半年,131家券商实现证券投资收益(含公允价值变动)为620.60亿元,去年同期为295.50亿元,同比大幅增长了110.02%。中信证券、海通证券、申万宏源的证券投资收益排名前三。

  3.经纪业务:2019年上半年,131家证券公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)444.00亿元,同比增长22.06%。国泰君安、银河证券、国信证券2019年上半年代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)排名前三。

  4.信用业务:中信证券、华泰证券和国泰君安上半年融资融券业务利息收入排名前三,海通证券、中信证券、银河证券为股票质押业务利息收入最高的三家券商。

  5.投行业务:2019年7月22日科创板设立并试点注册制,使A场呈现新的格局,也给投资银行业务带来了新一轮发展机遇。上半年131家证券公司分别实现证券承销与保荐业务净收入148.02亿元,同比增加26.66%。

  今年上半年投行业务净收入前三为中信建投、中信证券、海通证券。承销与保荐业务净收入前三为中信建投、中信证券、光大证券。并购重组业务净收入前三为中信建投、华泰联合、中信证券。

  6.资管业务:2019年上半年,证券公司资管业务净收入为127.33亿元,较去年同期资产管理业务净收入138.88亿元下降8.32%。今年上半年券商资管业务净收入前三为:华泰资管、东证资管和国泰君安资管。

  据统计,截至2019年6月30日,131家证券公司总资产为7.10万亿元,较2018年末增长13.42%。

  截至今年上半年,共有19家券商总资产超过千亿。其中,中信证券总资产为5452.71亿元。除了中信证券,国泰君安、华泰证券、广发证券、海通证券、招商证券、申万宏源7家券商的总资产超过3000亿元。总资产前十名还有银河证券、中信建投、国信证券。

  截至2019年6月30日,131家证券公司净资产为1.96万亿元,较2018年末增加了0.07万亿元,增幅为3.7%。

  截至今年上半年,净资产排名前50家券商净资产均超过100亿元。其中,中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券净资产超过千亿元,位居行业前四。

  2019年上半年,131家证券公司当期实现营业收入1789.41亿元,较去年上半年同比增长了41.37%。

  前十大券商上半年营业收入合计721.37亿元,占上半年全行业营收比重40.31%。这两年来,营收集中度保持稳定,去年上半年前十券商的营收占比为43.75%

  排名前十的券商分别是,中信证券、国泰君安、海通证券、广发证券、华泰证券、招商证券、国信证券、申万宏源、银河证券、中信建投。中信证券也是唯一一家上半年营收过百亿的券商。

  2019年上半年,131家证券公司当期实现净利润666.62亿元,同比增长了102.86%。

  今年市场环境大幅改善,成交量、两融余额等回升,传统的自营业务大幅改善是业绩回暖的主要驱动力。而中小券商自营弹性较大,带动业绩增幅明显。从行业集中度来看,前十券商净利润占行业净利润比重较去年明显降低。

  前十大券商上半年净利润合计316.3亿元,占上半年全行业净利润比重达到47.45%,而去年同期,前十券商净利润占比为72.22%。

  净利润排名前十的券商分别为,中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券、国信证券、招商证券、申万宏源、银河证券、中信建投。

  这十家券商上半年净利润都在20亿元以上,中信证券和国泰君安上半年净利润超过40亿元,分别为46.2亿元和44.32亿元。

  第十一至二十名券商分别为,光大证券、长江证券、中金公司、安信证券、中泰证券、平安证券、兴业证券、东方证券、东兴证券和华西证券。

  上半年有119家公司实现盈利,亏损的12家券商从亏损金额由大到小分别为,国融证券(-1.35亿元)、汇丰前海(-1.11亿元)、摩根士丹利华鑫(-8421万元)、网信证券(-6495万元)、瑞银证券(-5257万元)、华信证券(-3607万元)、世纪证券(-3214万元)、瑞信方正(-2526万元)、东亚前海(-1949万元)、国盛资管(-1199万元)、一创投行(-1127万元)、中德证券(-510万元)。

  截至2019年6月30日,131家证券公司净资本为1.62万亿元,较2018年末增长3.18%。

  中信证券以951.60亿元净资本位居第一;其次是国泰君安,净资本为804.24亿元;位列第三的是海通证券,净资本为715.81亿元。此外,华泰证券、银河证券、广发证券、申万宏源的净资本超过600亿元。

  2019年上半年,131家证券公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)444.00亿元,同比增长22.06%。

  目前,协会尚未公布上半年佣金情况,但协会一季度数据显示,2019年一季度行业平均净佣金率为万分之3.68,而去年一季度佣金率为万分之3.88,说明行情好转,价格战又起,去年惨淡行情下好不容易稍微稳住的佣金率又开始加速下滑。

  国泰君安2019年上半年代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)排名第一,达25.55亿元。国泰君安在该项指标上一直稳坐第一,过去三年,国泰君安连续为代买收入第一。其次是银河证券,上半年代买收为21.15亿元。国信证券排名第三,代买收为21.06亿元。

  接下来是广发证券和华泰证券。需要注意的是,华泰证券一直以低佣策略扩大客户基础,但代理买卖证券业务净收入依旧能够排名第五。

  还有中信证券、招商证券、申万宏源、海通证券、方正证券、中信建投、中泰证券、平安证券、安信证券和光大证券的代买收超过10亿元。

  2019年7月22日科创板设立并试点注册制,使A场呈现新的格局,也给投资银行业务带来了新一轮发展机遇。

  上半年131家证券公司分别实现证券承销与保荐业务净收入148.02亿元,同比增加26.66%;财务顾问业务净收入49.62亿元,同比增加9.88%。

  今年上半年投行业务净收入超过5亿元的券商有8家,分别为中信建投、中信证券、海通证券、中金公司、光大证券、国泰君安、招商证券和平安证券。其中该项收入超10亿元的券商仅中信建投和中信证券2家。

  就承销与保荐业务而言,中信建投证券和中信证券也是仅有的2家该项业务净收入超过10亿元的券商,分别为12.96亿元和12.94亿元。

  并购重组业务情况来看,今年上半年,共有59家券商获得并购重组净收入,其中有6家券商的并购重组业务净收入超过5000万,分别是中信建投、华泰联合、中信证券、中金公司、招商证券和国泰君安。中信建投证券上半年的并购重组财务顾问业务净收入为1.64亿元。

  随着资管新规、银行理财子公司等监管政策落地,资产管理行业格局巨变,券商资管纷纷转型主动管理业务。2019年上半年,证券公司资管业务净收入为127.33亿元,较去年同期资产管理业务净收入138.88亿元下降8.32%。

  今年上半年券商资管业务净收入超过8亿元的有三家:华泰资管、东证资管和国泰君安资管,分别实现资管净收入8.68亿元、8.29亿元和8.13亿元。

  由于2019年以来行情较好,带动权益类投资收益大增,自营投资收益大幅提升。今年上半年,131家券商实现证券投资收益(含公允价值变动)为620.60亿元,去年同期为295.50亿元,同比大幅增长了110.02%。

  上半年证券投资收益超过10亿元的券商有16家,其中,中信证券上半年获得证券投资收益 43.71亿元,排名第一;海通证券、申万宏源、招商证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、国信证券、银河证券、兴业证券、中金公司的该项收入都超过了15亿元。

  2019年上半年,随着市场回暖及企业信用逐步改善,证券行业股票质押及融资融券业务信用风险大幅纾解。

  从两融业务利息收入来看,中信证券上半年融资融券业务利息收入为19.38亿元,排名第一。其次是华泰证券、国泰君安,两融利息收入分别为18.43亿元和17.42亿元。

  随着2019年市场回暖后,股票质押风险有所缓解,股票质押规模平稳小幅回升。考虑到解禁新规对股票质押标的券的流动性仍有一定影响,对券商风控的要求仍较高,多数券商股票质押仍处于控规模阶段。今年协会不公布股票质押规模数据,但股票质押利息收入更为各家实力体现。

  股票质押业务利息收入最高的三家券商为海通证券、中信证券、银河证券,利息收入分别为 18.35亿元,11.85亿元和11.71亿元。申万宏源和国泰君安也在10亿元以上。

  上半年客户资金余额超过100亿元的券商有39家。其中,华泰证券上半年客户资金余额为 674.81亿元,排名第一;广发证券、国泰君安、中信证券、银河证券的该项收入都超过了600亿元,位列前五。

  2019上半年,国海证券的财务杠杆倍数名列第一,为4.2倍,也是唯一一家财务杠杆倍数超过4倍的券商。上半年财务杠杆倍数超过3倍的券商共31家。其中,排名前五的还有中金公司、东方证券、东北证券、山西证券。

  海通证券非银团队认为,高杠杆在带来高收益的同时,亦加大了经营风险。对于境内券商而言,在当前的资本风险监管体系下,如何在平衡杠杆及收益率的同时,提升ROE是券商下一阶段的重点。

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